Представление неоконченного романа в 4 действиях, 155 персонажах, 29 исполнителях. Новый масштабный спектакль представляют студийцы мастерской Григория Козлова. Роман Михаила Булгакова разворачивается перед зрителями в течение двух вечеров.

Каждое новое поколение артистов "Мастерской" получает в работу свой масштабный роман. Сначала был "Идиот", затем "Тихий Дон", а теперь пришёл черёд "Мастера и Маргариты". Это первый выход молодых актёров на большую сцену. Их версия легендарного романа исполняется в два вечера, каждый по четыре часа. Любовь и страх, художник, способный перевернуть сознание и душу, властитель, предавший такого художника, и женщина, отважившаяся его спасти.

 Аннушка уже покупает своё подсолнечное масло, Маргарита выходит на улицу с тревожными жёлтыми цветами, а тьма, ползущая со Средиземного моря, накрывает город, который ненавидит прокуратор.